Informação
Toda operação começa pela qualidade da informação disponível.
Reunimos e organizamos os dados necessários para compreender a empresa, o ativo ou a situação analisada.
Nosso Método
Diagnóstico
Uma empresa pode acreditar que precisa de crédito quando, na verdade, precisa reorganizar seu fluxo de caixa.
Pode buscar uma taxa menor quando o problema está no prazo da dívida ou querer vender um ativo judicial quando existem alternativas econômicas diferentes.
Análise de risco
Não tratamos risco como uma variável genérica.
Procuramos identificar quais fatores podem comprometer o resultado da operação.
Estrutura
Depois de compreender informações, problema e risco, definimos a estrutura.
É nessa etapa que organizamos as variáveis econômicas da operação.
Tese defensável
Antes de apresentar uma operação ao mercado ou submetê-la a uma decisão de investimento, buscamos construir uma tese capaz de responder perguntas fundamentais.
Capital adequado
Depois que a estrutura está definida, identificamos quem possui maior aderência à tese.
Cada fonte de capital possui critérios próprios: risco; retorno; prazo; ticket; garantias; setor; liquidez; estrutura; e mandato de investimento.
Due Diligence
Uma boa apresentação não substitui uma boa operação.
Durante a diligência, informações, premissas e documentos precisam ser capazes de sustentar o racional apresentado.
Negociação
Uma negociação pode envolver muito mais do que taxa, deságio ou valuation.
Analisamos conjuntamente: Preço, Prazo, Garantias, Covenants, Amortização, Liquidez, Risco e Flexibilidade.
Execução
Estrutura sem execução é apenas uma tese.
Depois da aprovação das condições, acompanhamos as etapas necessárias para conclusão da operação.
Uma operação precisa ser defensável mesmo quando quem a originou não está na sala.
Nossos valores
Rigor
Profundidade antes da decisão.
Transparência
Clareza sobre riscos, interesses e premissas.
Alinhamento
Estruturas que façam sentido para negócio e capital.
Nosso princípio
Antes de propor qualquer solução, entendemos o ativo ou negócio, seu valor, riscos, quem os assume, a estrutura adequada, o capital compatível e a viabilidade de execução para transformar complexidade em uma decisão clara.
Como identificamos a melhor estrutura?
Começamos pela leitura do problema, dos números, dos riscos e das restrições da operação. A partir disso, definimos a estrutura financeira mais adequada antes de buscar capital ou propor qualquer solução.
Como avaliamos risco e viabilidade?
Analisamos capacidade de pagamento, liquidez, garantias, prazo, documentação, riscos jurídicos e financeiros e cenários adversos. O objetivo é entender se a operação faz sentido e em quais condições ela pode ser defendida.
Como levamos a operação até a execução?
Depois de estruturada, organizamos a tese, os documentos e as informações necessárias para diligência, negociação e acesso ao capital compatível. Acompanhamos o processo até o closing, buscando preservar coerência entre risco, estrutura e execução.